Сделки

Основной компонент для работы менеджера по продажам. Имеет связи с обращениями, бухгалтерскими документами, оплатами, задачами. Вся компоновка окна подразумевает отсутствие необходимости переключатся для работы куда либо, что очень серьезно экономит время.

Следуя бизнес-процессу можно сконвертировать сделку в заказ и передать в дальнейшее производство.

В сделках введены бизнес процессы, которые в соответствии с алгоритмами создают задачи на всем протяжении переходов из статуса в статус.

Статусы сделки: Новая, Передана менеджеру, В работе, Ожидает оплату, Отменена, Сконвертирована, Ошибочная, Завершена.

Статус сделки изменяется командами, и имеет четко обозначенные маршруты движения, при смене статуса дата и другие параметры сделки записываются в журнал, и руководитель всегда может отследить кто, как и когда сменил статус. При изменении статуса можно добавлять комментарии.

Существует возможность изменить ответственного по сделке. Такая возможность есть только у назначенного круга руководителей.

После конвертации сделки в заказ (передаче в производство) статус сделки остается "Сконвертирована ", и сделка становится "Завершенной" только после того как связанный с ней заказ получит статус "Принят контрагентом".

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных